AI trong High Tech – Từ Silicon Valley tới Cloud AI: Cách mạng 3 năm

Tháng 9 13, 2025 Đầu tư Cali 8 min read 2 Comments

Mở đầu: Internet mất 15 năm – AI chỉ cần 3 năm

Khoảng cuối thập niên 1990, Internet được xem là cách mạng lớn nhất lịch sử hiện đại. Nhưng phải mất đến 15 năm (1995–2010) thì Internet mới thật sự trở thành một phần trong đời sống hàng ngày: từ email, thương mại điện tử, mạng xã hội, đến video streaming.

Trong khi đó, AI (Trí tuệ nhân tạo) chỉ mất chưa đầy 3 năm để thay đổi toàn bộ cách chúng ta làm việc, giao tiếp và đầu tư. Từ khi ChatGPT bùng nổ cuối 2022, đến 2025 này, AI đã hiện diện trong mọi lĩnh vực: chip bán dẫn, điện toán đám mây, phân tích dữ liệu, sáng tạo nội dung, y tế, ô tô tự lái.

Nếu Internet là Revolution (một cuộc cách mạng kéo dài), thì AI là Evolution (một sự tiến hóa siêu tốc).

AI Stack – Từ Hardware tới ứng dụng

Để hiểu tại sao AI lại bùng nổ nhanh như vậy, ta cần nhìn vào AI Technology Stack – cấu trúc tầng công nghệ AI:

Semiconductors (GPU/ASIC/Chip AI)
- Đây là “trái tim” của AI. Không có GPU, AI không thể huấn luyện và xử lý dữ liệu khổng lồ.
Cloud Infrastructure & Data Centers
- AI cần điện toán đám mây và data centers để mở rộng quy mô.
- Oracle, AWS, Azure, Google Cloud đều chạy đua xây dựng trung tâm dữ liệu AI.
AI Platforms & APIs
- Các framework, API, LLM (Large Language Models) như GPT, Claude, Gemini giúp AI trở thành công cụ đại chúng.
SaaS & Applications
- AI thâm nhập vào mọi Sofware, từ CRM (Salesforce), BI (Snowflake), thiết kế (Adobe Firefly), cho tới hệ điều hành doanh nghiệp.

Chính nhờ sự đồng bộ ở cả 4 tầng mà AI có thể phát triển nhanh chóng chỉ trong 3 năm.

3. Những gã khổng lồ dẫn đầu: Mag 7 & Big Tech

NVIDIA (NVDA): vua GPU, thống trị training AI.
Microsoft (MSFT): đầu tư vào OpenAI, tích hợp Copilot vào mọi sản phẩm.
Google (GOOG/GOOGL): Gemini, TPU chips, Google Cloud AI.
Meta (META): LLaMA, AI ads optimization, VR/AR.

Những công ty này đã tăng trưởng phi mã từ 2022 đến nay, và vẫn là trụ cột AI cho 5 năm tới.

Tuy nhiên, ngoài Mag 7, còn có nhiều cổ phiếu khác đang nổi lên mạnh mẽ nhờ AI.

7 cổ phiếu tiềm năng High Tech – hướng tới 2026

1. Oracle (ORCL)

AI Cloud, hợp đồng lịch sử với OpenAI trị giá hàng trăm tỷ USD.
YTD +45%.
Larry Ellison vừa trở thành người giàu nhất thế giới nhờ đà tăng ORCL.
Oracle từng bị xem là “ông già chậm chạp” trong cloud, nhưng với AI họ trở lại mạnh mẽ.

2. Advanced Micro Devices (AMD)

Đối trọng của NVIDIA trong thị trường GPU.
MI300X AI chip ngày càng được khách hàng lớn sử dụng.
AMD đang giành dần market share, đặc biệt ở inference.

3. Broadcom (AVGO)

Chips AI, networking cho data centers.
Hưởng lợi trực tiếp từ nhu cầu AI hạ tầng.
YTD tăng trưởng ổn định, dividend yield cũng hấp dẫn.

4. Taiwan Semiconductor (TSM)

Foundry sản xuất chips cho cả NVIDIA, AMD, Apple.
Không có TSM, thế giới thiếu chip AI.
Hưởng lợi dài hạn khi nhu cầu GPU/ASIC tăng.

5. Snowflake (SNOW)

Data platform: AI cần dữ liệu sạch và dễ truy cập.
SNOW tập trung vào AI data lakes và analytics.
Goldman Sachs đánh giá cao tiềm năng SNOW trong AI future.

6. Nebius (NBIS)

Startup AI infra provider.
YTD +245% sau hợp đồng cung cấp GPU hạ tầng.
Đang trở thành “Oracle trẻ” trong AI cloud.

7. CoreWeave (CRWV)

AI GPU cloud infra, startup Mỹ, nổi bật nhờ tốc độ tăng trưởng.
Stock surge +38% chỉ trong 4 ngày.
Cung cấp GPU hạ tầng cho nhiều công ty AI nhỏ và vừa.

5. Vì sao những cổ phiếu này đáng chú ý?

Oracle chứng minh rằng các công ty tưởng như “cũ kỹ” vẫn có thể lột xác nhờ AI.
AMD, AVGO, TSM: backbone hardware. Không có chip thì AI không chạy được.
Snowflake: dữ liệu là “xăng dầu” cho AI.
Nebius, CoreWeave: startups nhưng có tăng trưởng thần tốc nhờ “shortage” GPU toàn cầu.

Đây chính là làn sóng thứ 2 của AI stocks – không chỉ Mag 7, mà còn nhiều cái tên khác sẽ trở thành leaders trong 2026.

Đầu tư thế nào cho Long Term?

Roth IRA trước, Taxable account sau:
AI là megatrend 5–10 năm tới, nên nắm giữ dài hạn trong Roth IRA sẽ tối ưu thuế.
Đối với người mới hoặc bảo thủ hơn: nên bắt đầu với ETF AI.
- Global X AI & Technology ETF (AIQ)
- ROBO Global Robotics & Automation ETF (ROBO)
- First Trust Nasdaq AI & Robotics ETF (ROBT)
- iShares Future Tech & AI ETF (ARTY)
- VanEck Robotics & AI ETF (IBOT)

Kết luận

Trong 15 năm, Internet đã thay đổi cả thế giới. Nhưng AI chỉ cần 3 năm để đạt hiệu ứng tương tự, thậm chí còn mạnh mẽ hơn.

High Tech – từ Silicon Valley đến cloud AI – đang dẫn đầu làn sóng này. Những cổ phiếu như ORCL, AMD, AVGO, TSM, SNOW, Nebius, CoreWeave chính là nền tảng cho giai đoạn 2026+.

Đây không chỉ là một trend ngắn hạn – mà là cơ hội đầu tư lớn nhất thập kỷ.

Ngày mai, mình sẽ phân tích thêm về AI trong Healthcare & AI trong Automotive– công dụng của AI trong đời sống sức khỏe của chúng ta ra sao. Những cổ phiếu nào đáng để chúng ta theo dõi và đầu tư từ bây giờ, dù chỉ là mỗi tháng $20 hay $50.

Nhớ để lại ý kiến / bình luận bên dưới để chúng ta cùng thảo luận và học hỏi lẫn nhau.