EARNINGS TRADE:UPS – QRVO – NEE – WDC
Một quan sát rất quan trọng từ đầu mùa earnings 2026
Tính từ đầu mùa earnings 2026, bắt đầu ngày Jan 8 với mã SNX, cho đến hôm nay đã có hơn 150 công ty công bố báo cáo tài chính.
Trong số đó, mình đang theo dõi hơn 30 mã có tín hiệu tốt từ Earnings Whispers (EW > +4 so với consensus) trong Earnings Watchlist.
Sau khi rà soát lại toàn bộ kết quả giao dịch, mình nhận ra một điểm cực kỳ quan trọng, đặc biệt dành cho người mới:
Nếu áp dụng chiến thuật ĐỢI 3 NGÀY SAU EARNINGS (Low Risk) → xác suất lợi nhuận swing trade cao hơn rất nhiều so với mua trước earnings.
(Bạn nào chưa biết về chiến thuật này có thể đọc lại bài viết chi tiết tại đây: Quy Luật 3 Ngày: Bí Quyết Mua Sau Cú Sập Trong Mùa Báo Cáo Tài Chính
Ngược lại, chiến thuật Mua 4 ngày trước Earnings (High Risk):
- Đòi hỏi timing rất tốt
- Dễ bị ảnh hưởng bởi headline, gap, và market sentiment
Từ bài viết này trở đi, mình khuyến nghị các bạn mới nên ưu tiên phương pháp an toàn:
- Kiên nhẫn
- Không FOMO
- Chấp nhận “ăn ít nhưng đều”
Trong bài viết này, mình phân tích 4 cổ phiếu thuộc 4 nhóm AI khác nhau:
- UPS – AI Applications
- QRVO – AI Infrastructure
- NEE – AI Energy (gián tiếp)
- WDC – AI Storage
Tất cả đều được đánh giá theo 4 tiêu chí cố định:
Valuation – Growth – Profitability – Momentum
Quy Tắc 75/25 và Logic Vào/Ra Lệnh
Trước khi đi vào từng cổ phiếu, đây là chiến thuật mình luôn áp dụng cho các giao dịch swing trade.
A)Chiến Thuật Chốt Lời 75/25 – Giúp Tâm Lý Thoải Mái Đây là quy tắc mình luôn nhấn mạnh:
- Chốt 75% vị thế khi đạt mục tiêu lợi nhuận đầu tiên.
- Giữ lại 25% còn lại và dời điểm dừng lỗ (stop-loss) lên điểm vào lệnh (hòa vốn).
Cách làm này giúp bạn vừa có lợi nhuận thật bỏ túi, vừa không bị áp lực tâm lý, và cho phép phần còn lại “let the winner run” nếu cổ phiếu tiếp tục tăng mạnh.
B). Kế Hoạch Cụ Thể (Logic Tham Khảo) Vì giá biến động mỗi ngày, mình không đưa ra con số chết. Thay vào đó, đây là logic để bạn có thể tự áp dụng:
- Vùng Vào Lệnh (Entry):
- Chỉ xem xét mua khi giá giữ được trên đường trung bình 50 ngày (50 SMA).
- Ưu tiên mua trong những nhịp điều chỉnh nhẹ (pullback).
- Tránh mua đuổi khi RSI > 65.
- Chốt Lời 75% (Target 1):
- Mục tiêu lợi nhuận khoảng 1.5 đến 2 lần chỉ số ATR (Biên độ dao động trung bình).
- Quản Lý 25% Còn Lại:
- Dời điểm dừng lỗ lên điểm vào lệnh (hòa vốn).
- Để thị trường quyết định phần lợi nhuận còn lại.
1 – UPS (ER: Jan 27 – Pre-Market)
AI Applications trong Logistics & Supply Chain
United Parcel Service (UPS) nơi AI được ứng dụng trực tiếp vào vận hành, logistics, dự báo nhu cầu và tối ưu hóa tuyến đường. Hệ thống ORION và các nền tảng AI nội bộ giúp UPS giảm chi phí, tăng hiệu suất và cải thiện biên lợi nhuận.
Earnings Snapshot
- Earnings Whispers: $2.34
- Consensus: $2.23 → +0.12 (Strong)
- ATR: $1.99
- RSI: 66.18
- 50 SMA: $99.79
- 200 SMA: $94.78
Đánh giá theo 4 tiêu chí
(a) Valuation
UPS không rẻ, nhưng cũng không bị thổi giá như AI thuần. Định giá phản ánh doanh nghiệp ổn định, dòng tiền đều.
(b) Growth
AI được áp dụng trực tiếp vào:
- Route optimization
- Warehouse automation
- Predictive delivery & cost control
Tăng trưởng không bùng nổ, nhưng hiệu quả vận hành cải thiện rõ rệt.
(c) Profitability
- Biên lợi nhuận ổn
- Cash flow mạnh
- AI giúp giảm chi phí dài hạn
(d) Momentum
- Giá trên 50SMA và 200SMA
- RSI gần 70 → không nên mua đuổi
Chiến thuật earnings
- Không ưu tiên mua trước earnings
- Ưu tiên ĐỢI 3+ ngày sau earnings
- Tìm entry khi:
- Giá giữ trên 50SMA
- Volume không suy yếu mạnh
UPS là cổ phiếu “ăn chắc – mặc bền” cho swing trade an toàn.
2 – QRVO (ER: Jan 27 – Post-Market)
AI Infrastructure – RF, Connectivity & Edge AI
Qorvo (QRVO) thuộc nhóm AI Infrastructure, cung cấp chip RF, kết nối tốc độ cao và giải pháp bán dẫn cho thiết bị AI, IoT, 5G và cả data center.
Earnings Snapshot
- EW: $1.92
- Consensus: $1.86 → +0.06
- ATR: $2.28
- RSI: 44.17
- 50 SMA: $85
- 200 SMA: $83.58
Đánh giá theo 4 tiêu chí
(a) Valuation
QRVO không bị “AI premium” nặng. Định giá vẫn phản ánh chu kỳ bán dẫn.
(b) Growth
AI + Edge + 5G giúp:
- Tạo đáy chu kỳ
- Mở ra nhu cầu mới cho RF components
(c) Profitability
- Biên lợi nhuận chưa quay lại đỉnh
- Nhưng earnings đang ổn định dần
(d) Momentum
- RSI thấp (~44) → chưa nóng
- Giá sát 50SMA & 200SMA → vùng quyết định trend
Chiến thuật earnings
- Có thể theo dõi mua trước rất chọn lọc
- Chiến lược tốt nhất: ĐỢI SAU EARNINGS
- Mua khi:
- Earnings tốt
- Giá giữ được vùng $85+
QRVO phù hợp cho recovery swing trade.
3– NEE (ER: Jan 27 – Pre-Market)
- NextEra Energy (NEE) là đại diện tiêu biểu cho nhóm AI Energy – nhóm hưởng lợi từ nhu cầu điện khổng lồ của AI, data center, điện mặt trời, điện gió và lưu trữ năng lượng.
Earnings Snapshot
- EW: $0.60
- Consensus: $0.56 → +0.04
- ATR: $1.45
- RSI: 63.26
- 50 SMA: $82.44
- 200 SMA: $75.74
Đánh giá theo 4 tiêu chí
(a) Valuation
NEE không rẻ so với utilities, nhưng premium hợp lý nhờ renewable + scale.
(b) Growth
- Data center build-out
- AI infra → điện là đầu vào bắt buộc
(c) Profitability
- Dòng tiền ổn định
- Ít biến động hơn tech/AI
(d) Momentum
- Xu hướng tăng rõ
- RSI cao vừa phải → cần tránh mua đuổi
Chiến thuật earnings
- Không nên FOMO
- ĐỢI sau earnings
- Entry khi:
- Giá giữ trên 50SMA
- Pullback nhẹ, volume ổn
NEE phù hợp cho swing trade phòng thủ.
4 – WDC (ER: Jan 29 – Post-Market)
Western Digital (WDC) AI Storage,là một trong những công ty hưởng lợi mạnh nhất từ nhu cầu lưu trữ dữ liệu AI – đặc biệt là nearline HDD cho hyperscalers và NAND cho SSD.
Earnings Snapshot
- EW: $2.03
- Consensus: $1.96 → +0.07
- ATR: $13.82
- RSI: 70.64
- 50 SMA: $179.68
- 200 SMA: $103.57
Đánh giá theo 4 tiêu chí
(a) Valuation
Không rẻ, đã phản ánh khá nhiều kỳ vọng AI storage.
(b) Growth
AI workloads → storage là bắt buộc, tăng trưởng rất rõ.
(c) Profitability
- Chu kỳ hồi phục mạnh
- Biên lợi nhuận cải thiện nhanh
(d) Momentum
- RSI > 70 → quá nóng
- Giá cách rất xa 200SMA → rủi ro pullback
Chiến thuật earnings
- KHÔNG mua trước earnings
- Không đuổi giá
- Chỉ xem xét SAU earnings, khi:
- Có pullback
- Giá vẫn giữ trend chính
WDC là cổ phiếu mạnh nhưng nguy hiểm cho người mới nếu thiếu kiên nhẫn.
KẾT LUẬN – Một lần nữa: Low Risk luôn thắng về dài hạn
4 cổ phiếu – 4 nhóm AI khác nhau:
- UPS: AI Applications
- QRVO: AI Infrastructure
- NEE: AI Energy
- WDC: AI Storage
Nhưng chung một bài học:
ĐỢI SAU EARNINGS – LOW RISK
luôn cho xác suất thắng cao hơn cho người mới.
Bạn không cần trade tất cả.
Chỉ cần:
- Chọn 1–2 mã
- Hiểu business
- Kiên nhẫn chờ điểm vào an toàn
Earnings trade không phải là đoán số,
mà là quản lý xác suất + quản trị rủi ro.
WATCHLIST EARNINGS (Jan 26 – Jan 30) – có tín hiệu tốt từ Earnings Whispers (EW > +4 so với consensus)
Liên quan trực tiếp / gián tiếp đến AI
| Symbol | AI liên quan | Mức độ | Nhóm AI | Ghi chú |
| Apple (AAPL) | Có | Trực tiếp | AI Platform / AI Applications | Apple Intelligence, AI on-device, chip AI (A/M-series), hệ sinh thái iOS |
| Visa (V) | Có | Trực tiếp | AI Applications | AI chống gian lận, xử lý thanh toán real-time |
| Mastercard (MA) | Có | Trực tiếp | AI Applications | AI fraud detection, transaction analytics |
| SAP (SAP) | Có | Trực tiếp | AI Platform / AI Ops | AI trong ERP, doanh nghiệp, data & automation |
| General Motors (GM) | Có | Trực tiếp | AI Applications | AI trong EV, tự lái, bảo trì, sản xuất |
| Caterpillar (CAT) | Có | Gián tiếp (vừa) | AI Applications / AI Infra | AI cho máy móc, mining, construction, predictive maintenance |
| RTX (RTX) | Có | Trực tiếp | AI Applications | AI trong defense, radar, missile, autonomous systems |
| Northrop Grumman (NOC) | Có | Trực tiếp | AI Applications | AI quân sự, autonomous systems, space & defense |
| UnitedHealth Group (UNH) | Có | Trực tiếp | AI Applications | AI healthcare, phân tích dữ liệu bệnh nhân, bảo hiểm |
| HCA Healthcare (HCA) | Có | Gián tiếp | AI Assisted | AI tối ưu vận hành bệnh viện, patient flow |
| Synchrony Financial (SYF) | Có | Gián tiếp (yếu) | AI Assisted | AI phân tích rủi ro, quản lý tín dụng |
| Union Pacific (UNP) | Có | Gián tiếp | AI Assisted | AI logistics, tối ưu vận hành, scheduling |
| SanDisk (SNDK) | Có | Trực tiếp | AI Infrastructure / AI Storage | NAND & storage cho AI, data center |
Ghi chú cho bạn đọc mới
Trong bài viết này, mình cố tình lặp lại cách sử dụng 3 website miễn phí:
- Earnings Whispers
- Seeking Alpha
- Finviz
Mục đích là để các bạn mới đọc lần đầu:
- Hiểu quy trình
- Biết cách tự làm
- Không phụ thuộc vào “room phím” hay tin đồn
Mong các bạn đã theo dõi những bài trước thông cảm cho sự lặp lại này.
Disclaimer:Bài viết mang tính chia sẻ kinh nghiệm cá nhân, không phải lời khuyên đầu tư. Mỗi người tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
(Đầu Tư Cali – Earnings Trading Series 2026)